Video tutoriál
Obsah tutoriálu:
- Ukázka přiřazení pracovních výkazů k zakázce
- Ukázka fakturace zakázky a pracovních výkazů
V horním šedém pruhu klikneme aplikační skupinu OBCHOD, a poté si na stránce otevřeme námi požadovanou zakázku. Na záložce Položky zakázky můžeme vidět položky, které jsou v naší zakázce obsaženy. Dále si ukážeme vyúčtování pracovních výkazů. Klikneme tedy na záložku Personalistika a následně stiskneme tlačítko Nový pracovní výkaz. V otevřeném formuláři vyplníme popis a určíme počet odpracovaných hodin. Pokud jsme hotovi, klikneme na tlačítko Uložit. V tabulce Pracovní výkazy vidíme námi vytvořený pracovní výkaz.
Nyní přejdeme na záložku Finance, na které můžeme vidět podrobný přehled zakázky. V dalším kroku si ukážeme vytvoření a editaci nové vydané faktury. Zůstaneme na záložce Finance a klikneme na tlačítko Nová vydaná faktura. Ve formuláři zkontrolujeme popis faktury, a poté klikneme na tlačítko Zkopírovat ze zakázky. V tabulce Nevyfakturované položky zakázky nyní zaškrtneme námi zkopírovanou položku a stiskneme tlačítko Zkopírovat ze zakázky. Pokud opravdu chceme do této faktury zkopírovat vybrané položky ze zvolené zakázky, klikneme na tlačítko OK. V tabulce Položky vydané faktury nyní vidíme námi požadované položky. Jsou-li k zakázce přiřazeny pracovní výkazy, které si přejeme také vyfakturovat, přidáme je do faktury stisknutím tlačítka Zkopírovat z pracovních výkazů. Konkrétní fakturované období je možné nastavit na záložce Termíny. Pokud opravdu chceme zkopírovat všechny nevyúčtované pracovní výkazy přiřazené ke zvolené zakázce, klikneme na tlačítko OK. V tabulce Položky zakázky nyní vidíme i zkopírované pracovní výkazy. Pokud jsme hotovi, záznam faktury uložíme. V tabulce Vydané faktury nyní vidíme námi vytvořený záznam faktury. Rovněž vidíme, že se nám změnily údaje v přehledu zakázky. K zakázce můžeme samozřejmě vytvořit či přiřadit další vydané nebo přijaté faktury, které s ní nějakým způsobem souvisí. Po přiřazení všech námi požadovaných finančních dokladů se stav zakázky změní na Vyúčtováno, což můžeme vidět na záložce Obecné. Tímto je zakázka uzavřena. Nakonec klikneme na tlačítko Uložit.