Video tutoriál
Obsah tutoriálu:
- Tvorba předávacího protokolu
- Ukázka tvorby předávacího protokolu – 1. způsob
- Ukázka tvorby předávacího protokolu – 2. způsob
- Vytvoření tiskové šablony ve formátu PDF
- Ukázka tisku předávacího protokolu
Jakmile je zboží či služba připravena, je možné ji předat zákazníkovi. K organizaci předávání položek v rámci zakázky slouží právě předávací protokoly.
1. Vytvoření předávacího protokolu – 1. způsob
Nejprve klikneme na záložku OBCHOD v horním šedém panelu. Předávací protokol můžeme vytvořit samostatně kliknutím na aplikaci Předávací protokoly a následným kliknutím v levé navigační liště na položku Nový předávací protokol. Ve formuláři vyplníme popis protokolu, zkontrolujeme datum vystavení, datum předání, předávajícího a divizi. Protokol přiřadíme k určité zakázce pomocí pickeru. Tímto krokem se nám automaticky zkopíruje jméno odběratele. V tabulce Položky zakázky vidíme všechny položky, které zakázka obsahuje. Do předávacího protokolu nyní můžeme zkopírovat námi vybrané položky. Pokud ovšem chceme zkopírovat všechny položky, klikneme na tlačítko Zkopírovat vše ze zakázky. V tabulce Položky předávacího protokolu teď vidíme všechny zkopírované položky.
2. Vytvoření předávacího protokolu – 2. způsob
Tvorba předávacího protokolu je také možná přímo z editačního formuláře Zakázky, ke které se dostaneme z levé navigační lišty po kliknutí na Nabídky a zakázky a následného kliknutí na Všechny zakázky. Na stránce si ze seznamu si otevřeme námi požadovanou Zakázku, kde na záložce Obchod klikneme na tlačítko Nový předávací protokol. Ve formuláři vyplníme popis protokolu, zkontrolujeme datum vystavení, datum předání, předávajícího a divizi. Údaje pro pole zakázka, jméno odběratele i položky zakázky se nám zkopírovaly automaticky. Pro zkopírování všech položek do našeho předávacího protokolu klikneme na tlačítko Zkopírovat vše ze zakázky.
3. Tisk a dokončení předávacího protokolu
Jestliže máme předávací protokol hotový, můžeme ho vyexportovat do dokumentu ve formátu PDF – v tomto případě se nám záznam předtím automaticky uloží. V sekci Tiskové šablony tedy klikneme na tlačítko Předávací protokol a následně náš dokument vytiskneme. Formulář nyní uložíme. Jakmile jsou veškeré zboží či služby předány zákazníkovi, klikneme na záložku Obecné a změníme stav objednávky na Dodáno. Nakonec klikneme na tlačítko Uložit.