Video tutoriál
Obsah tutoriálu:
- Ukázka vytvoření záznamu nové nabídky
- Ukázka přidání položek do nabídky
- Ukázka vytvoření dokumentu PDF a jeho následné odeslání e-mailem
Co znamená výraz obchodní proces? Obchodní proces je v rámci NET Genium ERP chápán jako posloupnost na sebe navazujících činností, které zahrnují práci s několika typy záznamů modulu OBCHOD v informačním systému. S těmito záznamy lze pracovat samozřejmě samostatně (a vytvářet tak rovnou zakázky, subobjednávky atd.), tato část nápovědy však popisuje vzorový příklad užití funkcionality modulu OBCHOD na komplexnějším příkladu.
1. Vytvoření nabídky
Na základě přijatých požadavků od zákazníka chceme vytvořit nabídku řešení. Na stránce klikneme na položku Nová nabídka/zakázka. Vyplníme název zakázky a jméno klienta vybereme z databáze pomocí pickeru. Dále zkontrolujeme typ prodejní ceny – ta se nám automaticky vyplnila na základě nastavení vlastností obchodního vztahu k danému klientovi.
2. Vytvoření položek nabídky
Na záložce Položky nabídky vytvoříme položky, které do nabídky spadají (např. návrh projektu, stavební práce, právní podpora při kolaudaci atd.). Po stisknutí tlačítka Nová položka budeme přesměrováni na formulář položky obchodního případu. Můžeme vložit buď položky bez vazby na produkty nebo sklad, položky z katalogu produktů nebo skladovou položku. V našem případě vložíme skladovou položku pomocí pickeru. Nakonec navolíme množství, a klikneme na tlačítko Uložit. Námi vytvořenou položku teď vidíme v tabulce položky nabídky.
3. Tvorba dokumentu PDF a odeslání nabídky
Pokud chceme nabídku vyexportovat do formátu PDF, klikneme u pole tiskové sestavy na naši Nabídku. Tímto krokem jsme vytvořili dokument ve formátu PDF. Pokud máme hotovo, odešleme tento dokument našemu klientovi. Zaškrtneme pole Odeslat označené přílohy a následně zaškrtneme pole Odeslat přílohu 1. Ve formuláři e-mailu vyplníme e-mailovou adresu odběratele a přiložíme text. Nakonec klikneme na tlačítko Odeslat e-mailem + Uložit. Pokud jsme se vším hotovi, klikneme na tlačítko Uložit. Námi vytvořenou nabídku nyní vidíme na stránce Všechny aktivní zakázky.