- Řízení obchodních příležitostí v přehledné pipeline (fáze / stages) s možností vlastních procesů
- Evidence klíčových údajů o příležitosti: název, zákazník/organizace, kontakt(y), vlastník (obchodník), tým, hodnota, měna, pravděpodobnost, plánované datum uzavření (close date)
- Podpora typů příležitostí (nový obchod / upsell / renew), odhad marže a očekávaných výnosů
- Řízení kvality dat (governance): povinná pole dle fáze, důvody prohry/výhry (win-loss), checklisty a „next best action“
- Provázání na Aktivity – úkoly, schůzky, hovory a e-maily navázané na příležitost
- Synchronizace schůzek a komunikace s M365 účty (napojení na Outlook / kalendář)
- Tvorba nabídek a práce s položkami (pricebook), slevami, variantami a schvalováním – návaznost na Dokumenty a DMS
- Forecast a reporting (commit / best case / pipeline), dashboardy a statistiky nad plánovanými prodeji
- Týmová spolupráce: sdílení příležitosti v týmu (role owner/presales/konzultant), komentáře, zmínky, auditní stopa, schvalovací procesy
- Integrace a automatizace: napojení na e-mail a meetingy, podpora mobilního použití (zápis po schůzce)
 |
 |
Řiďte obchodní proces od leadu až po uzavření
Příležitosti jsou centrálním místem pro evidenci a řízení obchodního procesu v NET Genium CRM. U každé příležitosti evidujeme základní informace jako název, vazbu na Adresář (zákazník/organizace), kontaktní osoby, odpovědného obchodníka (vlastníka) a případně tým spolupracovníků. Dále se eviduje hodnota a měna, odhad marže a pravděpodobnost úspěchu včetně očekávaného data uzavření (forecast / close date). Díky tomu máte okamžitě k dispozici jasný obraz o očekávaném výsledku i prioritách.
Příležitost je řízena v pipeline s definovatelnými fázemi (např. kvalifikace › nabídka › vyjednávání › vyhráno/prohráno). Pro každou fázi je možné nastavit pravidla řízení kvality dat (povinná pole), důvody prohry nebo výhry (win-loss) a také checklisty či doporučené další kroky („next best action“). Tím se sjednotí postup obchodního týmu a sníží se riziko, že se příležitost „zasekne“ kvůli chybějícím informacím.
Součástí řízení příležitosti je plánování práce a komunikace – všechny úkoly, schůzky, hovory i e-maily se vedou jako Aktivity a vážou se přímo k příležitosti. Díky napojení na M365 je možné využít synchronizaci meetingů a kalendáře (např. s Outlookem), takže obchodník plánuje follow-upy i z mobilu a přitom zůstává zachována společná historie v CRM.
Pro fázi nabídky a vyjednávání je klíčové provázání na dokumenty a nabídky. Příležitost umožňuje připravovat nabídky včetně položek (pricebook), variant, slev a schvalování slev, přičemž výstupy se evidují v Dokumenty a mohou být verzovány, doplněny o přílohy a spravovány v návaznosti na DMS. Díky tomu je vždy dohledatelné, jaká verze nabídky byla odeslána a za jakých podmínek.
Nad příležitostmi jsou dostupné forecasty a reporty (commit / best case / pipeline) s pohledy podle období (měsíc/kvartál), fází, obchodníků, segmentů či zdrojů leadu (kampaň, doporučení, web, partner). Výsledkem jsou přehledné dashboardy a exporty pro řízení obchodu i plánování kapacit.
Příležitosti podporují také spolupráci a řízení odpovědností v týmu – sdílení příležitosti podle rolí (owner, presales, konzultant), komentáře, zmínky, auditní stopu změn a schvalovací procesy (slevy, výjimky, smluvní podmínky). Díky tomu máte průkaznou historii, kdo kdy co změnil, a současně kontrolu nad tím, aby důležité kroky probíhaly podle schválených pravidel.