- Základní členění portálu a jeho obsluha
- Nahlížecí stránky (přehledy záznamů)
- Editační formuláře (přidávání a úpravy záznamů)
- Aplikační skupiny
- Tiskové sestavy
Práce s editačními formuláři
Při tvorbě či úpravě stávajících záznamů se pracuje s editačními formuláři.
Formuláře obsahují různé prvky (textová pole, seznamy, přílohy), které jsou členěny do jednotlivých sekcí pomocí nadpisů. V případě delších formulářů, je pro snadnější práci a lepší čitelnost obsah strukturován do několika záložek.
Nápověda k ovládacím prvkům
Nápověda k jednotlivým ovládacím prvkům je zobrazena na pravé straně vedle prvku. Pokud je zobrazena ikonka otazníku, je nápověda implicitně skrytá a bude zobrazena po kliknutí na tuto ikonku. Nápověda je k dispozici u naprosté většiny ovládacích prvků, jejichž použití může být pro uživatele zpočátku nejednoznačné či matoucí.
Ukládání a mazání záznamů
Sada tlačítek na konci formuláře záznamu slouží k jeho finálnímu uložení či odstranění. Záznam nebude uložen bez stisknutí tlačítka „Uložit”! Po uložení záznamu se editační formulář zavírá a pohled se vrací na příslušnou nahlížecí stránku. Tlačítko „Uložit a pokračovat v editaci” slouží k uložení záznamu avšak s tím rozdílem, že záznam zůstává otevřen. Při vytváření více záznamů najednou použijte tlačítko „Uložit a nový”, kdy se po uložení záznamu otevře ihned další nový prázdný formulář pro nový záznam.
Níže uvedené funkce jsou zmíněny z důvodu jejich častého výskytu v editačních formulářích aplikací NET Genium.
Nahlížecí tabulky
Nahlížecí tabulky (DataGridy) používané v editačních formulářích se, co se týče funkcionality, shodují s tabulkami použitými v nahlížecích stránkách, jen obvykle slouží pro zobrazení záznamů, které jsou k otevřenému záznamu nějakým způsobem relevantní (např. Položky faktury ve formuláři Faktura).
Podrobnosti o používání nahlížecích tabulek a jejich rozšířených funkcí naleznete v popisu nahlížecích stránek.
Picker
„Picker” je jméno ovládacího prvku pro výběr určité hodnoty určitého záznamu ze seznamu záznamů (například jména dodavatele ze seznamu dodavatelů). Kliknutím na ikonku Pickeru se zobrazí plovoucí tabulka se seznamem záznamů, která po výběru záznamu opět zmizí. Pokud je to povoleno, lze v rámci tabulky Pickeru rovněž záznamy otevírat či dokonce vytvářet.
Jelikož se práce s tabulkami Pickeru v mnohém shoduje s prací s nahlížecími tabulkami, podrobnosti použití rozšířených funkcí Pickeru naleznete opět v popisu nahlížecích stránek, a to v nápovědě Pokročilejší funkce nahlížecích tabulek.
Působnost
Hodnota ovládacího prvku „Působnost” určuje, komu bude daný záznam zobrazen, tj. kdo má na nahlížení daného záznamu právo. „Působnost” obsahuje seznam uživatelů nebo i uživatelských skupin. Všem uživatelům z vybraných uživatelských skupin a zároveň těm uživatelům, kteří byli vybráni jednotlivě, bude zobrazení záznamu z příslušných nahlížecích stránek povoleno.
Jestliže se rozhodneme Působnost nenastavovat a nevybereme ze seznamu žádné uživatelské skupiny či uživatele, záznam bude zobrazen všem uživatelům.
Informovat další uživatele
Zaškrtávací políčko „Informovat další uživatele” umožňuje e-mailem jednorázově informovat další uživatele systému o uložení určitého záznamu v rámci obsáhlejší aktivity/úkolu.
Po zaškrtnutí volby „Informovat další uživatele” se zobrazí pole se seznamem uživatelů a pole pro zadání zprávy. Po uložení záznamu se pak odešle vybraným uživatelům e-mail s odkazem na záznam s přiloženou zprávou.
Některé skupiny uživatelů jsou sice informovány o prvním uložení specifických záznamů (např. různých žádostí) automaticky, nicméně často se stává, že je třeba z určitého důvodu ihned informovat konkrétní uživatele např. o změně hodnoty určitého záznamu v průběhu procesu. V tom případě je vhodné použít funkci Informovat další uživatele.
Funkce drag and drop
Všude v NET Geniu, kde se dají přikládat souborové přílohy (například v dokumentech), NET Genium (pokud je otevřeno v prohlížeči Google Chrome) podporuje funkci drag and drop tzn. přetáhnutí souboru pomocí myši.
Seznam klávesových zkratek v editačním formuláři
Ctrl + Backspace = „Zpět” v editačním formuláři.
Ctrl + Enter = „Uložit” v editačním formuláři.
Ctrl + Delete = „Smazat” v editačním formuláři.
Ctrl + 1 = „Uložit a nový” v editačním formuláři.
Ctrl + 2 = „Uložit a pokračovat v editaci” v editačním formuláři.