Každá firma pracuje se zákazníky trochu jinak, a proto se hotové CRM málokdy trefí do toho, jak obchod opravdu probíhá. S umělou inteligencí si můžete postavit vlastní CRM na míru – a ne jako prototyp, ale rovnou jako aplikaci v provozu. Claude se připojí k portálu NET Genium Online přes jeho vestavěný MCP server a postaví do něj tabulky, formuláře, vazby mezi nimi i přehledy, to vše v jedné konverzaci. S tímtéž agentem pak aplikaci dál rozvíjíte a pracujete v ní s daty.
Video je v angličtině; česky postupuje agent úplně stejně.
Co agent postavil v jedné konverzaci
Video začíná prázdným portálem a zadáním napsaným tak, jak by ho řekl zákazník, ne jako specifikace. Mezi zadáním a výsledkem se nic nevystřihlo; dlouhé pasáže jsou jen zrychlené a v rohu běží skutečně uplynulý čas.
- Propojená aplikace, ne tři samostatné tabulky. Firmy, kontakty a evidence aktivit, každá agenda s vlastním formulářem a přehledem. U kontaktu je firma skutečný cizí klíč vybíraný ze seznamu a formulář firmy má záložky s jejími kontakty a aktivitami.
- Hledání a filtry jsou k dispozici hned. V přehledech se dá vyhledávat a filtrovat, aniž by je kdo nastavoval.
- Změna aplikace za provozu. Na požádání přidal agent do existující aplikace roční obrat a příznak klíčového klienta a umístil je do formuláře i do přehledu. Nikdo aplikaci nestavěl znovu ani ručně neupravoval databázi.
- Data, která zapsal sám agent. 8 firem, 16 kontaktů a 24 aktivit za poslední dva měsíce – a to až poté, co agent vypsal svůj plán a počkal na potvrzení.
Stavba aplikace trvala 17 minut, naplnění daty 6 minut.
Proč na skutečné databázi záleží
Agent je tak užitečný, jak velkou část systému smí ovládat. V NET Geniu nedostane úzké API nad tabulkou s omezeným počtem řádků, ale celý portál:
- Skutečný SQL datový model – tabulky, sloupce, datové typy a povinná pole, takže agent pracuje se skutečnými názvy, ne s odhadem.
- Žádný limit počtu záznamů – jediným stropem je úložný prostor vašeho tarifu.
- Aplikační model, ne jen záznamy – agent zakládá a mění formuláře, nahlížecí stránky, ovládací prvky, dotazy i skripty, takže CRM roste spolu s firmou a nezůstane u prvního návrhu.
- Oprávnění, která udělujete výslovně – čtení a zápis jsou na obrazovce souhlasu dvě samostatná oprávnění a přístup můžete v portálu kdykoli odebrat.
Postavte si ho sami
- Vytvořte si portál. S jedním uživatelem je zdarma bez časového omezení, bez platební karty a bez instalace.
- Připojte Clauda. V Claudovi přidejte vlastní konektor s adresou https://mcp.netgenium.online/api.aspx, zadejte název svého portálu, přihlaste se do něj a povolte čtení i zápis. Celé nastavení popisuje příručka Připojení AI nástroje k MCP serveru.
- Popište své CRM. Pište o tom, jak u vás obchod probíhá, ne o tom, jak má vypadat software – jako začátek poslouží zadání níže.
- Zkontrolujte návrh a nechte ho zapsat. Agent ukáže, co se chystá vytvořit; po vašem souhlasu se aplikace objeví v portálu.
- Pokračujte dál. Nová pole, přehledy nebo vzorová data si řeknete stejně – agent upraví běžící aplikaci, nezačíná znovu.
Postav v mém portálu NET Genium CRM. Evidujeme firmy (název, město, země, obor, počet zaměstnanců, zákazníkem od, poznámky), kontaktní osoby u každé firmy (jméno, příjmení, e-mail, telefon, role) a aktivity k firmě a případně ke kontaktu (typ hovor / e-mail / schůzka / ukázka, datum, předmět, popis, hotovo). Ve formuláři firmy zobraz její kontakty a aktivity. Nejdřív mi navrhni strukturu, pak ji zapiš.
Další ověřená zadání pro šest běžných agend najdete v Galerii promptů a jak agent s portálem pracuje krok za krokem, popisuje stránka Agentní vývoj.
Kolik to stojí
Jeden uživatel je zdarma natrvalo. Každý další stojí 250 Kč měsíčně, bez limitu počtu záznamů a s daty uloženými v EU. Podrobné srovnání je na stránce Ceník.