Správa aktivit

Tutoriál

sprava-aktivit_s.png

Obsah tutoriálu:

  • Využití správy aktivit v rámci v rámci jednání s obchodním vztahem

Jakmile přijmeme od zákazníka poptávku (telefonicky, e-mailem či jiným komunikačním kanálem), uložíme si ji jako novou aktivitu. Na základě této poptávky pak vytvoříme dokument nabídky, který formou e-mailu zašleme zákazníkovi. Odeslaný e-mail si uložíme jako další aktivitu. Jakmile zákazník náš e-mail přijme, může odeslat reakci a případně žádost o doplnění nabídky. Proto zašleme zákazníkovi další dokument obsahující aktualizovanou nabídku. E-mail, pomocí nějž zákazníkovi nabídku zašleme, si opět můžeme uložit jako aktivitu. Další proces může být například takový, že si se zákazníkem naplánujeme setkání (schůzku) – termín této schůzky může být pro nás další naplánovanou aktivitou.

Vedení správy aktivit se podobá diáři, ovšem s tím rozdílem, že některé aktivity probíhají automaticky (např. prostřednictvím služby CRMService).