Tvorba obchodních vztahů

Video tutoriál

Obsah tutoriálu:

  • Ukázka vytvoření nového záznamu obchodního vztahu
  • Ukázka automatického vyplnění údajů ze systému ARES
  • Ukázka vytvoření kontaktu obchodního vztahu

Vytvoření nového záznamu obchodního vztahu

V horním šedém pruhu klikneme na modul ZÁKAZNÍCI, a poté na stránce Adresář obchodních vztahů klikneme na tlačítko Nový obchodní vztah. Jsou dva způsoby, jak automaticky vyplnit formulář obchodního vztahu. První způsob je ten, že známe pouze název obchodního vztahu, a neznáme IČ. Vyplníme tedy název a u pole stiskneme tlačítko ARES, čímž se automaticky vyplní údaje o obchodním vztahu na základě informací převzatých ze systému ARES. Pokud si přejeme vytvořit adresu našeho obchodního vztahu, klikneme na tlačítko OK. Ve formuláři zkontrolujeme adresní údaje a klikneme na tlačítko Uložit. Tímto jsme vytvořili záznam adresy našeho obchodního vztahu, což vidíme v tabulce Adresy. Zároveň vidíme, že se nám automaticky vyplnilo IČ a DIČ. Dále můžeme přiřadit k obchodnímu vztahu kontakty. U sekce Kontakty a adresy tedy klikneme na tlačítko Nový kontakt. V otevřeném formuláři vyplníme příjmení, jméno a e-mail. Pokud jsme hotovi, formulář kontaktu uložíme. V tabulce Kontakty nyní vidíme námi vytvořený kontakt. Pokud jsme hotovi, klikneme na tlačítko Uložit. Na stránce Adresář obchodních vztahů nyní vidíme námi vytvořený obchodní vztah.

Nyní si na stejném příkladu ukážeme druhý způsob vytvoření nového obchodního vztahu. Námi vytvořený obchodní vztah si nyní otevřeme, a stiskneme tlačítko Smazat. Následně klikneme na stránce opět na tlačítko Nový obchodní vztah. Druhý způsob je ten, že známe pouze IČ obchodního vztahu, a neznáme jeho název. Vyplníme tedy IČ, a poté klikneme na tlačítko ARES, čímž se nám na základě informací ze systému ARES automaticky vyplní název obchodního vztahu a další údaje. Pokud si přejeme vytvořit adresu našeho obchodního vztahu, klikneme na tlačítko OK. Ve formuláři zkontrolujeme adresní údaje a klikneme na tlačítko Uložit. Tímto jsme vytvořili záznam adresy našeho obchodního vztahu, což vidíme v tabulce Adresy. Rovněž se nám automaticky vyplnil název obchodního vztahu a DIČ. Kontakty k našemu obchodnímu vztahu přidáme stejným způsobem, jako u první znázorněné varianty. U sekce Kontakty a adresy tedy klikneme na tlačítko Nový kontakt. V otevřeném formuláři vyplníme příjmení, jméno a e-mail. Pokud jsme hotovi, formulář kontaktu uložíme. V tabulce Kontakty nyní vidíme námi vytvořený kontakt. Pokud jsme hotovi, klikneme na tlačítko Uložit. Na stránce Adresář obchodních vztahů nyní vidíme námi vytvořený obchodní vztah.