Tvorba úkolů - Online nápověda

Video tutoriál - Úkoly

Obsah tutoriálu:

  • tvorba úkolů;
  • plnění úkolů;
  • schvalování úkolů.

1. Vytvoření úkolu

V horním šedém pruhu klikneme na aplikační skupinu ORGANIZACE. Tím se otevře stránka se seznamem našich aktuálních úkolů. Nový úkol vytvoříme z levé navigační lišty, kliknutím na položku Zadat nový úkol. V otevřeném editačním formuláři úkolu vyplníme minimálně všechna vyžadovaná pole. Vybereme schvalovatele úkolu, tedy uživatele, který plnění úkolu kontroluje a na závěr úkol schvaluje. Nastavíme požadovanou prioritu plnění, termíny, případně úkol přiřadíme k existující zakázce či obchodnímu vztahu pomocí Pickeru. V sekci Řešitelé vybereme řešitele úkolu, tj. uživatele, kterým bude aktuální úkol zobrazen v jejich úkolech. Můžeme přiřadit i přílohu například s podklady k úkolu, na závěr můžeme informovat další uživatele portálu o uložení našeho úkolu pomocí funkce Informovat další uživatele. Formulář úkolu poté uložíme.

2. Plnění a vyhotovení úkolu

Při plnění úkolu mohou řešitelé do úkolu zadávat nové komentáře pro ostatní řešitele či schvalovatele pomocí tlačítka Nový komentář. Jakmile je úkol hotov, řešitel přepne stav na hodnotu Hotový. V případě potřeby (například při výskytu komplikací) lze také stav úkolu nastavit na Pozastavený případně Zrušený. Po uložení úkolu zpozorujeme, že se barva úkolu v nahlížecí stránce změnila. Námi označený hotový úkol je nyní označen modrou barvou. To znamená, že čeká na schválení.

3. Schvalování a splnění úkolu

Jakmile byl úkol označen za Hotový, objeví se nám (jsme-li v roli schvalovatele) mezi úkoly ke schválení. Chceme-li úkol schválit či zamítnout, formulář úkolu otevřeme a stiskneme tlačítko Schválit, resp. Zamítnout. Při zamítnutí lze zadat také důvod zamítnutí na záložce Schvalování. Jestliže byl úkol zamítnut, jeho stav se vrací zpět na Zadaný a řešitelé pokračují v jeho plnění, dokud naše požadavky neuspokojí (zamítnout lze totiž úkol i několikrát za sebou). Jakmile jsme s vyhotovením úkolu konečně spokojeni, můžeme úkol schválit. V takovém případě je úkol splněn a uzavřen, v nahlížecí stránce je označen zelenou barvou.

O zadání nového úkolu, ale také o změnách jeho stavu, schválení či zamítnutí, jsou řešitelé resp. schvalovatel vždy ihned informováni e-mailem.