Vyúčtování zakázky - Online nápověda
Tutoriál - Vyúčtování zakázky
Obsah tutoriálu:
- přiřazení pracovních výkazů k zakázce;
- fakturace zakázky a pracovních výkazů;
- tiskové sestavy faktury zakázky.
Podrobný popis tvorby faktur naleznete v sekci nápovědy modulu Finance. Tento popis pouze zaštiťuje tvorbu faktur vzhledem k určité zakázce.
K vyúčtování zakázky k ní musíme přiřadit odpovídající faktury.
1. Vyúčtování pracovních výkazů
Otevřeme si naši zakázku (modul OBCHOD, aplikace Nabídky a zakázky) na záložce Personalistika. Zmáčkneme tlačítko Nový prac. výkaz. Tím otevřeme formulář pracovního výkazu, v němž vyplníme jeho popis, vybereme typ a určíme počáteční a koncový čas. Položky odběratele a zakázky se vyplní automaticky. Formulář uložíme.
2. Vytvoření a editace faktury
Kliknutím na tlačítko Nová vydaná faktura přejdeme na editační formulář nové vydané faktury. V něm již jsou vyplněny všechny nezbytné informace, lze je však změnit či vyplnit zbývající, především položky. Ty představují konkrétní služby či produkty, za které je faktura vydána. Většinou pravděpodobně postačí zkopírovat položky faktury ze zakázky, klikneme tedy na tlačítko Zkopírovat ze zakázky. Jsou-li k zakázce přiřazeny pracovní výkazy, které si přejeme také vyfakturovat, přidáme je do faktury stisknutím tlačítka Zkopírovat z pracovních výkazů. Můžeme též přidat další položky po stisknutí tlačítka Nová položka a vyplnění příslušného formuláře.
Na dalších záložkách faktury definujeme možnosti uhrazení faktury, její schvalování a další atributy. V případě potřeby můžeme vygenerovat sestavu faktury v tištěné verzi (formát PDF), ve formátu ISDOC atd.
Po dokončení všech úprav můžeme fakturu na závěr uložit.
3. Vyúčtování a uzavření zakázky
Nyní můžeme vidět, že se nám faktura objevila ve fakturách zakázky. Rovněž finanční ukazatele jako pohledávky a zisk se nám změnily. Po přiřazení pracovních výkazů se nám zase navýší hodnota interních nákladů. K zakázce můžeme samozřejmě vytvořit (či přiřadit) další vydané či přijaté faktury, které s ní nějakým způsobem souvisí. Po přiřazení všech finančních dokladů se stav zakázky změní na Vyúčtováno, čímž je zakázka uzavřena. V případě, že nastaly problémy a zakázka byla zrušena, nastavíme stav zakázky jako Nerealizováno.