Tvorba předávacích protokolů - Online nápověda
Video tutoriál - Předávací protokoly
Obsah tutoriálu:
- tvorba předávacích protokolů;
- tisk předávacích protokolů.
Jakmile je zboží či služba připravena, je možné ji předat zákazníkovi. K organizaci předávání položek v rámci zakázky slouží právě předávací protokoly.
1. Vytvoření předávacího protokolu
Předávací protokol můžeme vytvořit samostatně kliknutím na aplikaci Předávací protokoly na navigační liště a na položku Nový předávací protokol a k určité zakázce ho přiřadit následně. Nicméně tvorba předávacího protokolu je také možná přímo z editačního formuláře zakázky, otevřeme si tedy naší zakázku a na záložce Obchod klikneme na tlačítko Nový předávací protokol.
2. Editace předávacího protokolu
Ve formuláři předávacího protokolu vyplníme všechny potřebné údaje, případně přiložíme jako přílohu dokument s předávacím protokolem. Vyplníme jméno odběratele pomocí [http://www.netgenium.com/cs/napoveda/erp/obchod/Default.aspx?EF-dulezite-prvky-a-funkce#picker Pickeru]. Vyplníme text protokolu a přiřadíme položky zakázky, které protokol obsahuje (tj. položky, které jsou předávány v rámci jedné dodávky). Klikneme tedy na tlačítko Nová položka, čímž nás NET Genium přesměruje do editačního formuláře nové položky. Po jejím vyplněním a uložení se nám pohled vrátí zpět na formulář předávacího protokolu. Vytvořené položky vidíme nyní v tabulce položek protokolu.
3. Dokončení a uložení předávacího protokolu
Jestliže máme předávací protokol hotový, můžeme ho vyexportovat do tiskové šablony – v tomto případě se nám záznam předtím automaticky uloží. Protokol můžeme samozřejmě standardně uložit bez nutnosti exportu do šablony.
Tímto jsme vytvořili protokol o předání části položek zakázky zákazníkovi. Jakmile jsou veškeré zboží či služby předány zákazníkovi, nastavíme stav zakázky jako Dodáno. Nyní můžeme přistoupit k vyúčtování zakázky. Nicméně předtím je ještě vhodné zmínit proces přijímání reklamací. Více o přijímání reklamací v části nápovědy Přijímání reklamací.