Tvorba nabídky - Online nápověda
Video tutoriál - Tvorba nabídky
Obsah tutoriálu:
- vytvoření záznamu nabídky/zakázky;
- přiřazování položek nabídky;
- zasíllání informací o nabídce.
Co znamená výraz obchodní proces? Obchodní proces je v rámci NET Genium ERP chápán jako posloupnost na sebe navazujících činností, které zahrnují práci s několika typy záznamů modulu OBCHOD v informačním systému. S těmito záznamy lze pracovat samozřejmě samostatně (a vytvářet tak rovnou zakázky, subobjednávky atd.), tato část nápovědy však popisuje vzorový příklad užití funkcionality modulu OBCHOD na komplexnějším příkladu.
1. Vytvoření nabídky
Na základě přijatých požadavků od zákazníka chceme vytvořit nabídku řešení. V navigační liště klikneme na aplikaci Nabídky a zakázky, dále pak na položku Nová nabídka/zakázka. Vyplníme alespoň všechna vyžadovaná pole označená hvězdičkou. Jméno klienta vybereme z databáze pomocí Pickeru. Na záložce Položky nabídky vytvoříme položky, které do nabídky spadají (např. návrh projektu, stavební práce, právní podpora při kolaudaci atd.).
2. Vytvoření položek nabídky
Po stisknutí tlačítka Nová položka nabídky budeme přesměrování na formulář položky obchodního případu. Zde vyplníme buď vlastní specifikaci produktu, nebo ho vybereme z katalogu produktů. Poslední možností je použití skladových položek. Dále vyplníme údaje o ceně položky, případně i ve více variantách, a záznam nakonec uložíme. K nabídce můžeme samozřejmě vytvořit položky další.
3. Připojení dalších dokladů
Nyní vidíme naše položky v tabulce položek nabídky. Přepnutím Výsledné varianty docílíme použití jiné varianty cen, kterou jsme u položek specifikovali. Záložku Položky zakázky zatím můžeme přeskočit a v dalších záložkách připojit další doklady, jako jsou dokumenty, aktivity, objednávky, úkoly, faktury, skladové položky či pracovní výkazy. Tvorba a přiřazování těchto dokladů je osvětlena v jiných částech online nápovědy. Na poslední záložce Ostatní můžeme vyplnit další volitelné informace o nabídce.
4. Dokončení a uložení nabídky
Na spodní straně formuláře nalezneme rovněž volbu Informovat další uživatele o této zakázce pro zasílání zpráv o uložení zakázky dalším uživatelům (více o použití této funkce zde). Nabídku pak můžeme pomocí tlačítek vyexportovat do verze pro tisk (více o použití tiskových sestav zde). Hotovou nabídku na závěr uložíme.
Pokud byla předložená nabídka zákazníkem shledána jako přijatelná, můžeme očekávat zaslání objednávky. Více o přijímání objednávek v další části nápovědy.