Hromadné zpracování aktivit

Video tutoriál

Obsah tutoriálu:

  • Ukázka hromadného schválení aktivit

Pokud chceme v seznamu aktivit hromadně označit některé (případně všechny) aktivity jako splněné, lze tak učinit velmi jednoduše. Z modulu ZÁKAZNÍCI přejdeme v levé navigační liště do aplikace Aktivity a poté klikneme na Hromadné zpracování.

Na stránce nejprve vyplníme pole Termín splnění od, čímž se nám na stránce vyfiltrují všechny aktivity, za které jsme v námi zvoleném období odpovědní. Nyní označíme aktivity, které chceme takto zpracovat. Námi vybrané aktivity můžeme hromadně Označit jako splněné nebo je můžeme Smazat. Můžeme je rovněž přiřadit k obchodnímu vztahu, nabídce/zakázce, úkolu nebo kampani. K námi označeným položkám můžeme rovněž přiřadit Typ aktivity. V našem případě označíme námi vybrané aktivity jako splněné. Rovněž se můžeme rozhodnout, zda mají aktivity po hromadném přiřazení hodnoty zůstat označené, či nikoliv. Následně klikneme na tlačítko Označit jako splněné. Tímto krokem jsme naše aktivity hromadně označili jako splněné.