Verze dokumentu - Online nápověda
Video tutoriál - Tvorba marketingového seznamu
Obsah tutoriálu:
- účel verzování dokumentů;
- vytváření verzí dokumentů;
- práce s verzemi dokumentů.
Obecný princip verzování
Při vytváření dokumentů (například nabídek) je možno sledovat jednotlivé verze těchto dokumentů. To se hodí v případě, že se později chceme vrátit k předchozí verzi (a použít ji jako šablonu pro další dokument atd.). V rámci NET Genia lze takových verzí vytvářet neomezené množství lišící se čísly verze.
Vytvoření nové verze
Při vytváření nové verze dokumentu nejprve vytvoříme nový, a to tak, že v aplikaci Dokumenty v modulu ZÁKAZNÍCI klikneme na položku Nový dokument. V otevřeném formuláři dokumentu vyplníme především pole Předmět a vybereme, jakého typu dokument je. Pravděpodobně budeme chtít dokument přiřadit existujícímu obchodnímu vztahu (případně ho spojit s jinou vazbou), což lze učinit pomocí Pickeru. Aby byl NET Genium schopen vytvářet verze dokumentu, je třeba vyplnit pole Číslo, kterým se rozumí číslo dokumentu a jeho zvolení je zcela libovolné. Chceme-li však vytvořit novou verzi k již existujícímu dokumentu, musíme vyplnit stejné číslo. Po stisknutí tlačítka Nová verze se vytvoří nová verze dokumentu, která může být drasticky odlišná od původní. Na záložce Další verze máme přehled s dalšími verzemi dokumentů s týmž číslem a můžeme je také hned otevřít a editovat. Jakékoliv verze lze také smazat. Nová verze dokumentu se také objeví v nahlížecí stránce Dokumenty. Může mít odlišný název předmětu (i další vlastnosti), čísla dokumentů jsou ale stejná.
Pokud při vytváření nového dokumentu nemá původní dokument přiřazeno číslo, otevřený formulář dokumentu uložíme se zvoleným číslem, otevřeme formulář dříve uloženého dokumentu a číslo mu přiřadíme dodatečně – a poté stiskneme tlačítko Nová verze.