Tvorba obchodních vztahů - Online nápověda
Video tutoriál - Tvorba obchodních vztahů
Obsah tutoriálu:
- tvorba obchodního vztahu;
- integrované vyhledávání v databázi ARES;
- tvorba kontaktu;
- tvorba adresy;
- rychlé zobrazení adresy na mapě.
Vytvoření nového záznamu obchodního vztahu
V horním šedém pruhu, který obsahuje seznam modulů, klikneme na odkaz ZÁKAZNÍCI. Automaticky se nám v levé navigační liště otevře první aplikace tohoto modulu, tj. Adresář, a nahlížecí stránka Adresář obchodních vztahů. V hlavním okně nahlížecí stránky klikneme na tlačítko Nový obchodní vztah.
Editace obchodního vztahu
Jak je vidět, otevřel se editační formulář nového záznamu obchodního vztahu. V úvodní záložce Obecné zadáme hlavní údaje o zákazníkovi. Pole označená hvězdičkou jsou vyžadována pro uložení záznamu. Při zadání IČ zákazníka lze kliknutím na ikonku otazníku přejít na jeho další údaje v databázi ARES. Při kliknutí na tlačítko = CZ + IČ bude DIČ zákazníka automaticky vyplněno jakožto složený textový řetězec předpony CZ a IČ zákazníka. Nyní můžeme přiřadit k obchodnímu vztahu kontakty. Jeden obchodní vztah může mít více kontaktů (mluvčí společnosti, majitel atd.). Kliknutím na tlačítko Nový kontakt přejdeme na formulář Kontakt (stisknutím tlačítka se formulář obchodního vztahu automaticky uloží, je tedy třeba nejprve opravdu vyplnit všechna vyžadovaná pole). V tomto formuláři pak lze právě uloženému obchodnímu vztahu vytvořit kontakty.
Vytváření/přiřazení kontaktů
Ve formuláři Kontaktů vyplníme alespoň příjmení kontaktu. Tituly kontaktu lze vybrat pomocí rozbalovacího seznamu či Pickeru. Kontakt uložíme kliknutím na tlačítko Uložit.
Vytváření/přiřazení adres
Po úspěšném vytvoření kontaktu přejdeme k vytvoření adresy obchodního vztahu. Kliknutím na tlačítko Nová adresa ve formuláři obchodního vztahu přejdeme na formulář Adresy. Následně zadáme vyžadované hodnoty, tj. Typ adresy, Ulici a Město. Pro zobrazení lokace adresy na mapě můžeme kliknout na ikonku s podobou otazníku a názvem Najít na mapě, čímž se v novém okně otevře daná adresa na serveru www.mapy.cz. Můžeme zadat další volitelné údaje a záznam adresy uložíme kliknutím na tlačítko Uložit. Tím jsme přesměrováni zpět na formulář Obchodního vztahu.
Dokončení tvorby obchodního vztahu
Formulář obchodního vztahu obsahuje řadu dalších záložek, které zobrazují přehledy z jiných agend informačního systému a s naším obchodním vztahem nějak souvisí. V tuto chvíli jsme však s výsledkem spokojeni a záznam obchodního vztahu uložíme.