Nahrazení marketingového seznamu - Online nápověda
Video tutoriál - Tvorba marketingového seznamu
Obsah tutoriálu:
- vytvoření kampaně s využitím předem vytvořeného marketingového seznamu;
- přidělování aktivit obchodním vztahům a kontaktům v kampani;
- znovupoužití marketingového seznamu u nové kampaně na základě aktivit.
Vytvoření kampaně a přidělení aktivit obchodním vztahům
V modulu ZÁKAZNÍCI klikneme na aplikaci Kampaně a potom na jednu z nahlížecích stránek marketingových seznamů, například na Marketingový seznam A. Ze seznamu obchodních vztahů zaškrtneme pole u těch vztahů, které si přejeme zahrnout do seznamu a stiskneme tlačítko Zahrnout kontakty označených obch. vztahů. Tím se do seznamu zahrnou i kontakty obchodních vztahů; jaké kontakty byly zahrnuty, lze vidět v druhé záložce Kontakty tohoto okna.
Ve stejné aplikaci pak stiskneme na položku Nová kampaň, abychom otevřeli formulář kampaně a určili parametry kampaně. Na záložce Obecné můžeme ponechat předvyplněné hodnoty v rozbalovacích nabídkách a jen doplnit název kampaně a marketingový seznam, z něhož se budou čerpat kontakty příjemců. V další záložce, Obchodní vztahy, je tento seznam zahrnut. Chceme-li oslovit příjemce obchodních vztahů, musejí mít tyto vztahy určeny kontakty, a tyto musíme zahrnout do seznamu příjemců. Stiskneme tedy tlačítko Zahrnout kontakty označených obch. vztahů. Jaké kontakty se zahrnuly, můžete opět vidět na záložce Kontakty.
Na záložce Příjemci klepněte na tlačítko Načíst seznam příjemců, čímž se do seznamu příjemců zahrnou e-mailové adresy kontaktů.
Záložka Aktivity slouží k tomu, abyste jednotlivým kontaktům udělili aktivitu vztaženou k této kampani. Stiskněte proto tlačítko Vytvořit aktivity. Poté se pod tímto tlačítkem (i dalšími, jež jsou ve stejné úrovni okna) vytvoří tabulka s obchodními vztahy a kontakty, jež budou v rámci kampaně osloveni.
Formulář kampaně můžete prozatím uložit. Záznam kampaně bude označen červeným polem (jako neukončená kampaň).
Jakmile kampaň proběhne (nebo pokud budete potřebovat změnit její nastavení), stačí v nahlížecí stránce Kampaně klepnout na záznam dané kampaně a například změnit její stav v rozbalovacím seznamu Stav.
Vytvoření marketingového seznamu na základě aktivit
Ke kampani, která byla dříve definována (a třeba i realizována), se může po čase vrátit a znovu ji použít. Po otevření jejího formuláře můžete předefinovat její hodnoty. Chcete-li, můžete použít i stejný marketingový seznam. Je však pravděpodobné, že postupem času se tentop seznam změnil – záložka Obchodní vztahy reflektuje aktuální stav seznamu. Nicméně pokud při předchozím zadávání kampaně byly vztahům definovány aktivity, lze této kampani obchodní vztahy a kontakty, jež byly svázány s těmito aktivitami, přidělit znovu a obnovit tak původní seznam marketingových vztahů pro tuto kampaň. Chcete-li tedy (dočasně pro tuto kampaň) obnovit tehdejší seznam marketingových vztahů, stiskněte na záložce Aktivity tlačítko Nahradit seznam podle aktivit. Seznam aktivit vztahů a kontaktů pro tuto kampaň totiž zůstává zachován při uložení formuláře kampaně.