Tvorba marketingového seznamu - Online nápověda
Video tutoriál - Tvorba marketingového seznamu
Obsah tutoriálu:
- vytvoření marketingového seznamu;
- použití marketingového seznamu při zadávání kampaně.
Abychom mohli realizovat kampaně, je zapotřebí nejprve definovat seznamy příjemců markletingových sdělení. K tomuto účelu slouží marketingové seznamy, které budeme v tomto tutoriálu vytvářet a upravovat.
Vytvoření seznamu
S pomocí marketingových seznamů lze vytvářet seznamy pro hromadné oslovování jednotlivců i firem s nabídkami marketingových akcí.
V aplikaci Kampaně modulu ZÁKAZNÍCI zvolíme jeden ze tří marketingových seznamů, jenž si přejeme vytvořit, příp. upravit. (Jsou označeny velkými prvními počátečními znaky abecedy.) Každá nahlížecí stránka marketingových seznamů obsahuje dvě záložky. První, Obchodní vztahy, obsahuje seznam obchodních vztahů zahrnutých do marketingového seznamu, jejichž kontakty jsou uvedeny na druhé záložce Kontakty.
Chceme-li určitý obchodní vztah umístit do nějakého marketingového seznamu, vybereme nejprve daný seznam a v něm zaškrtneme zaškrtávací pole u všech obchodních vztahů, které chceme do seznamu přiřadit. Pak stiskneme tlačítko Zahrnout kontakty označených obchodních vztahů. Tím se (po potvrzení) obchodní vztahy stanou součástí aktuálního seznamu a s nimi i kontakty, jež jsou s nimi spojené.
Použití seznamu
Jak vypadá použití marketingového seznamu v praxi?
V aplikaci Kampaně stiskneme tlačítko Nová kampaň. Vyplníme příslušné parametry (viz část Kampaně) a přepneme přepínač Marketingový seznam na hodnoty A, B nebo C v závislosti na tom, jaký seznam kontaktů chceme použít. Na záložkách Obchodní vztahy a Kontakty vidíme tabulky obchodních vztahů a jejich kontaktů náležejících vybranému marketingovému seznamu. Ve sloupcích V seznamu A, V seznamu B a V seznamu C jsou pro každé jméno a sloupec zaškrtnuta pole tehdy, pokud se daný vztah či kontakt nachází v daném seznamu. Chceme-li některý z obchodních vztahů vyloučit ze seznamu příjemců, stačí jej pouze odškrtnout. Můžeme zde ale i dané jméno přiřadit do jakéhokoliv dalšího seznamu. Například budeme-li čerpat kontakty ze seznamu B a chceme-li dané jméno přiřadit i do seznamu A, lze zaškrtnout u daného záznamu se jménem pole ve sloupci V seznamu A a poté potvrdit stisknutím tlačítka Zahrnout kontakty označených obchodních vztahů. Zmáčknutím tohoto tlačítka ovšem také do seznamu příjemců zahrnete všechny kontakty, které jsou s daným vztahem spojeny.