Přijaté faktury - Online nápověda
Video tutoriál - Přijaté faktury
Obsah tutoriálu:
- vytvoření formuláře faktury a jeho úprava;
- import elektronických faktur ve formátu ISDOC.
Systém práce s přijatými fakturami je v mnohém velmi podobný systému práce s vydanými fakturami. Proto je k vysvětlení některých kroků v textu věnován menší prostor než tomu bylo u nápovědy k vydaným fakturám. Obecný postup vytváření faktur je objasněn ve videotutoriálu vydaných faktur.
Vytvoření přijaté faktury
V šedém horním pruhu klikneme na aplikační skupinu FINANCE. V navigační oblasti klikneme na aplikaci Přijaté faktury a otevře se nám stejnojmenná nahlížecí stránka. V ní pak klikneme na tlačítko Nová faktura. Tím přejdeme na editační formulář nového záznamu přijaté faktury. Zde vyplníme všechny nezbytné informace, příp. je zkopírujeme z již existující faktury pomocí Pickeru Vytvořit kopii z. Po výběru určité faktury budou všechna dostupná data faktury vyplněna i ve faktuře nové. Pokud chceme importovat přijatou fakturu ve formátu ISDOC, přiložíme tuto fakturu jako Přílohu 1 v sekci Přílohy. Po načtení faktury ve formátu ISDOC se zobrazí tlačítko Načíst data, po jehož stisknutí budou automaticky vyplněna pole formuláře daty elektronické faktury.
Editace faktury
Zadáme jméno dodavatele a jeho adresu. Dále je nutné vytvořit položky této faktury. Položky představují konkrétní služby či produkty, na které byla faktura vystavena. Klikneme na tlačítko Nová položka a přejdeme na formulář nové položky. Zadáme jméno položky, či ho vybereme ze seznamů textů na fakturu. Po případné další specifikaci a úpravě ceny a množství položky můžeme položku uložit. Jestliže jsme obdrželi fakturu s velkým množstvím položek, je na nás, jestli všechny položky poctivě zadáme do systému nebo vytvoříme jednu souhrnnou položku za všechny najednou. Důležité je dodržet správnou celkovou částku faktury. Samotné členění položek není tedy bezpodmínečně nutné, nicméně je vhodné pro udržování přehledu o celkové struktuře ceny faktury.
Fakturu uložíme.